Documents attachés

Présentation

• Permet d’associer et de partager dans une base commune tous les documents attachés à un Client, un Fournisseur, un Article, un Référencement Article chez un Fournisseur , Commande , OF etc..
• Les « Documents attachés » sont automatiquement alimentés via certains flux du logiciel (par exemple « l’avoir est rattaché au litige »).
• L’utilisateur peut ajouter tous les documents qu’il souhaite :
  • Des documents PDF.
  • Des documents Excel en xlsx.
  • Des documents Word en docx.
  • Des images en jpg.

Identification de l’existence de « Documents attachés »

• L’icône permet de savoir qu’il y a la possibilité d’accès aux « Documents attachés ». Suivi d’un chiffre indique le nombre de documents attachés.

Mode opératoire

• La consultation des documents peut être sous la forme d’une galerie (avec miniature de prévisualisation), ou d’une liste.
  • Pour la consultation sous forme de liste, il faut cliquer sur le bouton « Vue Liste ».
  • Pour visualiser un document en format PDF, il n’est pas nécessaire d’avoir Acrobat Reader d’installé sur l’ordinateur.
• Il est possible de visualiser, modifier ou supprimer le document en vue liste ou en vue galerie.

Document

• Nom du document : Renseignez le nom du document, par exemple pour un document rattaché à :
  • Un Article :
    • Fiche technique + code de l’article, grille tarif + code article, etc.
  • Un Client :
    • Contrat de ristourne + code client, conditions tarifaires, etc.

• Type de document :
  • Informatif

• Nature du document :
  • informatif

Chemin complet du document

• L’endroit où est hébergé le document sur le serveur.
• Attention : Bien veiller à ce qu’il soit accessible par les autres utilisateurs, ne pas mettre par exemple sur un lecteur local « C:\ » ou « D:\ »

Mots clé

• Mot clé 1, 2 et 3 :
  • Permet de rechercher plus facilement un document.