Gestion des devis

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Présentation

• Module AltaG accessible dans :

  • Suivi des Relations-Tiers / Suivi des Relations-Tiers / Gestion des Devis

• Ce Module permet la Création de Devis ou des Propositions Tarifaires pour un Client ou un Prospect.

  • Seuls les devis sur des clients peuvent être Validés en commande.
  • Un devis Validé en Commande ne peut plus être modifié. Il peut juste être visualisé.

La Fiche Prospect

Création d'un Prospect.

• Paramétrages utiles pour la création d’un Devis sur un Prospect :

  • À partir du Module Suivi des Relations-Tiers / Suivi des Relations-Tiers / Prospects

• Les Devis sont rattachés à la Gestion Documentaire du Prospect :

  • C’est à dire que tous les Documents relatifs à un Devis envoyé à ce Prospects ont été préalablement enregistrés.

• Le Client Référence sert pour la recherche Tarif lors de la création de lignes de devis.

• Un Prospect peut être converti en Client via la Fiche Client, en cliquant sur le Bouton « Prospect ».

Création d’un Devis ou d’une Proposition Tarifaire

Saisie d'un Devis ou d'une Proposition Tarifaire.

• Création des lignes de devis ou de proposition tarifaire.
• Sélectionner « Nouveau devis ».

• Dans la nouvelle fenêtre, le choix d’effectuer un Devis ou une Proposition Tarifaire se fait soit :

  • Par la liste des Clients.
  • Par la Liste des Prospects crées.

• Dans la fenêtre ci-dessous, le Prospect « 00000097 » a été sélectionné.

  • Le choix entre Devis ou Proposition Tarifaire doit être effectué.
  • Donner un nom de référence au document.
  • Renseigner le Code Représentant.
  • Puis, comme pour une Saisie de Commande standard, rechercher les Articles souhaités.

    • Cependant, une fois le Code Article saisi, il n’est plus possible de le modifier.

• En sortie de saisie d’un Code Article une première recherche tarif est effectuée.

  • S’il s’agit d’un prospect cette recherche est faite sur le Code Client Référence.

• Si un Tarif Dégressif est disponible pour le Client et l’Article, il est possible de le visualiser en cliquant sur le carré orange de la ligne.

  • Par contre, ce Tarif ne sera calculé et pris en compte que lors de la validation de la ligne.
  • Si un Tarif Dégressif est appliqué à la ligne, le prix est ensuite affiché en orange.

• Les Tarifs Dégressifs globaux ne sont pas pris en compte.
• Il est possible de modifier les tarifs, dans ce cas, on passe en Prix Forcé.

  • Pour cela, cliquer sur le logo « Euro » de la ligne.

• Toutes les caractéristiques des tarifs de la ligne sont enregistrées à la création.

  • Si le Devis est Validé en Commande, il n’y aura pas de nouvelle recherche tarif.

• Si une VL est sélectionnée, l’Unité de Commande est forcée au colis.
• Il est possible de modifier les Quantités / Poids / VL.

  • Sinon, ils sont recalculés selon les Unités de Commandes et le Poids Moyen de l’Article.

• Pour une proposition tarifaire, la saisie d’une quantité n’est pas obligatoire, contrairement à la saisie d’un devis.
• Une fois la ligne renseignée, il faut bien la valider en cliquant sur le Bouton Valider.

  • Une tabulation sur la Zone Quantité ou un « CTRL+L » entraine aussi une validation de la ligne.
  • Une nouvelle ligne vierge est alors proposée à la saisie.

• Pour valider la ligne, il est obligatoire d’avoir un prix, si ce n’est pas le cas, la fenêtre de saisie des prix s’affiche.

  • Rappel : Il n’est pas possible d’abandonner.

• Ajout de la notion de Marge dans la fenêtre de Saisie des Prix.
• Les règles d’affichage et de calculs sont les mêmes que pour la Télévente.

• Il est possible de venir re-modifier une ligne validée.

  • Attention cependant à bien sélectionner la ligne à modifier avant d’essayer de cliquer sur les zones saisissables.
  • Lorsque les lignes sont toutes saisies, il faut encore Valider l’entête.

    • Les Informations de Facturation sont récupérées sur le Client Facturé du Livré de Référence.

Gestion documentaire des devis

Édition des Devis.

• Le bouton « Mise en page » permet de gérer l’édition et l’envoi par mail du devis. Aucun pré-paramétrage des options.

Paramétrages Édition Document de Type H Devis

Paramétrage des Éditions.

• Dans le Module Données de Base / Paramètres / Param edt documents

• Dans le Module Données de Base / Paramètres / Param New

• Ce document est alors lié au prospect, ou au client, et au devis via le bouton « Documents ».

Transférer le Devis en Commande

Transformation d'un Devis en Commande.

• Cette opération n’est possible que pour un Devis établi sur un Client.
• La Commande est créée en attente, toutes les lignes sont en Prix Forcé pour que les informations Tarifs ne soient pas recalculées.
• Le type de la commande est DEVIS.